Principes de pratique de la FEA

Daté: Le 4 juin 2025

Entreprise Familiale Canada (FEC) est guidée par la vision d'aider les familles entreprenantes à s'épanouir et à évoluer au fil des générations afin de créer une prospérité partagée pour tous : la famille, l'entreprise et les communautés où elles vivent et travaillent. Notre Family Enterprise Advisor (FEA) Notre communauté regroupe des professionnels aux parcours, certifications, qualifications et domaines d'expertise variés. Nous partageons le même désir de voir les familles entreprenantes prospérer au-delà des générations et sommes inspirés par la possibilité d'avoir un impact positif sur nos clients, nos communautés et les économies qui les entourent.

Le but de la définition et de l’acceptation de ces Principes de pratique est de rendre explicites les valeurs communes que nous partageons dans notre approche du travail avec les familles et entre nous, indépendamment de nos professions d'origine. Des normes éthiques élevées sont essentielles pour gagner et maintenir la confiance dans la profession de conseil aux entreprises familiales. Nous sommes convaincus que ce que nous faisons et la manière dont nous le faisons sont importants.

Pour conserver leur statut, les titulaires du titre FEA sont priés de s'engager à respecter ces principes et de renouveler chaque année leur engagement à les respecter. Tout manquement à ces principes entraînera des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu'au retrait du titre FEA après évaluation par les pairs.

Ayant obtenu ma désignation FEA, je reconnais les responsabilités associées et m'engage à
systématiquement :

1. Tenir compte des meilleurs intérêts de l’entreprise familiale dans son ensemble.

Je chercherai à améliorer le bien-être de tous les membres de la famille et à ne faire aucun mal en cours de route.
Je reconnais que travailler avec des familles entreprenantes exige une approche nuancée et une sensibilité à la dynamique familiale individuelle. Le cas échéant, je m'informerai des valeurs, de la culture, des normes, des besoins et des coutumes de chaque famille cliente que j'ai le privilège de servir.
Dans les limites de ce qui m’a été communiqué et compte tenu de mes obligations professionnelles, je prendrai en compte l’impact de mes conseils sur l’ensemble du système d’entreprise familiale, y compris les relations souvent compliquées entre les membres de la famille, les propriétaires et l’entreprise et/ou les actifs partagés.
Je m’informerai activement, écouterai et chercherai à comprendre et à intégrer des perspectives diverses.
Je ferai preuve de respect envers la famille en respectant ses choix. Je reconnaîtrai le privilège qu'elle a de prendre en compte et d'intégrer mes conseils à la lumière de ses propres capacités, priorités et pratiques décisionnelles.

2. Conduire mes affaires avec honnêteté, intégrité et confidentialité.

Je protégerai la confidentialité de mes clients et garderai leur nom et leurs coordonnées confidentiels, à moins qu'ils ne consentent à être mentionnés ou référencés.
J'éviterai, divulguerai et/ou consulterai et gérerai les conflits d'intérêts potentiels, y compris les conflits personnels, commerciaux, financiers ou clients tels que les honoraires de référence ou d'autres accords de partage des honoraires.
J'assumerai la responsabilité de ma conduite et de mes choix. Cette responsabilité comprend les actes que je pose ou que j'omets de poser, ainsi que les conséquences qui en découlent.*

3. Gérez les attentes avec soin.

Je ferai preuve de jugement, j’agirai avec compétence dans tous mes engagements professionnels et je représenterai avec précision la portée et les limites de mon expertise, selon les besoins.
Je définirai des attentes raisonnables quant à ce qui peut être accompli dans le cadre de mon travail avec chaque famille cliente, tout en les aidant à comprendre l'évolution constante de notre collaboration. Dans les cas où la découverte mène à des conclusions concrètes, je serai proactif et transparent en suggérant des modifications de portée et en sollicitant le consentement en cours de route.
J'agirai de bonne foi et ferai de mon mieux pour rendre mes engagements et mes promesses explicites dans la mesure du possible.

4. Collaborez et partagez.

Je comprends l’importance de collaborer au sein d’une équipe multidisciplinaire et de connaître les limites de mon expertise et de mon expérience professionnelles.
Je favoriserai un environnement de soutien et de collaboration pour les autres conseillers – dans le cadre des missions des clients, parmi les personnes désignées par la FEA et sur le terrain en général.
En tant que membre de la communauté FEA, je rechercherai des opportunités de partager des idées et des apprentissages pour soutenir l'avancement du domaine des entreprises familiales en général.
Je reconnais et soutiens un environnement de collaboration sans sollicitation lors des événements du FEC où les familles sont présentes.

5. Continuez à apprendre et à grandir.

Je resterai informé et à jour dans le domaine de l'entreprise familiale grâce à une participation régulière à des conférences, à des cours avancés ou à des études personnelles.
Je reconnais que la conscience de soi et l'autorégulation font partie intégrante de mon engagement auprès des familles et des équipes multidisciplinaires qui les accompagnent. Je continuerai à développer mes compétences et mes capacités personnelles afin de servir au mieux mes clients et ma profession.

Être invité à collaborer avec une entreprise familiale est un privilège à la fois intime et stimulant. Le titre de FEA nous permet de respecter et de mieux comprendre la complexité du travail au sein des systèmes d'entreprise familiale. L'engagement de chacun d'entre nous envers ces cinq pratiques fondamentales renforce notre communauté, la rend plus fiable et plus précieuse. Nous reconnaissons également qu'en perpétuel apprentissage, nous aspirons à développer nos compétences et à évaluer comment elles améliorent l'efficacité de nos collaborations. Nous savons que la plus grande expression de nos capacités réside dans le partage confiant de nos compétences et de notre expérience, tout en approfondissant notre respect de la complexité des systèmes familiaux, qui appelle à la fois humilité et empathie envers ceux qui y sont intégrés.

*Les Principes de pratique de la FEA visent à compléter les autres codes de conduite régissant l'ensemble des qualifications professionnelles que les personnes désignées par la FEA peuvent détenir. Tous les personnes désignées par la FEA sont tenues de respecter ces principes. En cas de conflit d'intérêts dans l'exercice de leurs fonctions, toute violation disciplinaire liée aux conseils techniques prodigués par la personne désignée par la FEA serait régie par le code professionnel concerné. La FEC se réserve le droit d'enquêter sur toute violation et peut entraîner des sanctions disciplinaires.

Contraventions à ces principes

Tous les conseillers désignés par la FEA sont tenus de se conformer aux Principes de pratique, tant dans leurs actes que dans leurs intentions, envers les clients, les autres conseillers et professionnels, ainsi qu'envers la communauté dans son ensemble. Si un conseiller désigné par la FEA est constaté en manquement à ces principes, le protocole suivant sera appliqué.

Toute infraction présumée ou perçue et/ou plainte sera prise au sérieux, et tous les efforts seront déployés pour enquêter et résoudre le problème de manière équitable, transparente et rapide. Faire remonter les problèmes et les préoccupations, en s'appuyant sur des faits, est une valeur fondamentale des représentants de la FEA. Lorsqu'il est estimé que ces problèmes ou préoccupations contreviennent aux Principes de pratique de la FEA, une plainte devrait être déposée.

À tout moment et tout au long du processus, l’affaire sera traitée avec la plus grande confidentialité, équité, dignité et défense.

Déposer une plainte

Les plaintes officielles doivent être soumises par écrit, accompagnées des pièces justificatives appropriées, au président-directeur général de Family Enterprise Canada (FEC). Le président-directeur général contactera le plaignant pour accuser réception de la plainte et organiser une rencontre afin de discuter de la nature de la plainte, des circonstances et de solliciter les éclaircissements et les pièces justificatives jugés nécessaires. Un membre du Conseil communautaire de Family Enterprise Canada (FEC) participera à la discussion.

Si le PDG et le membre du comité estiment, au vu des informations disponibles, qu'il n'y a pas d'infraction réelle, ils en informeront la ou les personnes ayant soumis la plainte. Il peut s'agir d'erreurs d'omission, d'oublis ou de problèmes de communication malencontreux, mais non intentionnels, entraînant des malentendus. Dans ce cas, l'accent sera mis sur la formation et l'accompagnement de l'une ou des deux parties afin que de telles circonstances regrettables soient perçues comme une opportunité d'apprentissage et qu'elles ne se reproduisent pas.

Le PDG peut également suggérer au plaignant de porter l'affaire devant l'organisme directeur de la désignation professionnelle fondatrice du titulaire de la désignation FEA, s'il dispose d'une accréditation professionnelle supplémentaire.

Si le PDG et le membre du comité estiment que la plainte justifie une enquête plus approfondie, le plaignant sera contacté par écrit pour confirmer la réception de la plainte et pour confirmer qu’une enquête a été lancée.

Enquêtes

La plainte sera soumise au président du conseil communautaire de la FEA pour qu'il l'examine et demande au sous-comité des normes d'enquêter sur la question, dont les étapes sont les suivantes :

Le représentant de la FEA sera informé intégralement, par écrit, de la plainte déposée contre lui.
Le sous-comité des normes planifiera des entretiens avec le représentant de la FEA, le plaignant et toute autre personne susceptible d'être témoin de l'incident ou des incidents.
Tout au long du processus, tous les noms, la nature de la plainte et les résultats de l’enquête seront gardés dans la plus stricte confidentialité.
Une fois l’enquête terminée, le sous-comité des normes préparera un rapport d’enquête contenant des résumés d’entrevues et des documents pertinents, et transmettra le rapport au président avec une décision sur la validité de la plainte et des recommandations comme résolution fondée sur la prépondérance des preuves – soit le rejet de la plainte, soit la sanction du représentant de la FEA.
Le représentant de la FEA recevra une copie du rapport et disposera de 30 jours pour répondre.
Le sous-comité des normes doit donner au plaignant et au représentant de la FEA la possibilité de comparaître devant le comité pour faire des représentations et répondre à toutes les questions que le comité pourrait avoir.
Un rapport final, accompagné d’une recommandation de résolution, sera fourni au président du conseil communautaire de la FEA.

Résolution/Discipline

Si l’enquête détermine qu’aucune infraction n’a été constatée, le plaignant et le représentant de la FEA seront informés et le dossier sera clos.
- S'il est constaté que la contravention a été déposée de manière frivole ou intentionnellement dénuée de fondement, le plaignant sera informé du caractère inapproprié de son comportement et du dépôt d'une plainte. Des solutions supplémentaires peuvent inclure, sans s'y limiter, des excuses au défendeur ou d'autres mesures disciplinaires, ou une sanction en fonction du statut du plaignant auprès de la FEC.

Si une constatation confirme une violation de la Principes de pratique de la FEA, Des mesures disciplinaires seront imposées. Selon le contexte et la gravité de la contravention, celles-ci peuvent consister en :
- Une résolution informelle de la plainte ;
- Une lettre de conseil et/ou de mise en garde adressée au représentant désigné de la FEA ;
- Une lettre de réprimande adressée au représentant désigné de la FEA ;
- Mesure corrective mandatée par le représentant désigné de la FEA ;
- Suspension ou révocation de la désignation FEA et notification spécifique via le site Web de la FEC de la révocation.

Appel

Les décisions prises à toute étape du processus peuvent faire l'objet d'un appel par l'une ou l'autre des parties auprès du président du conseil d'administration d'Entreprises familiales Canada. Le président formera une équipe spéciale chargée d'examiner le rapport d'enquête et de réexaminer la résolution recommandée.

Échéancier

Tous les efforts seront déployés pour mener le processus de manière rapide, en assurant un juste équilibre entre un processus transparent, diligent et respectueux et un processus garantissant une enquête et une résolution rapides.

Sous-comité des normes

Le sous-comité des normes est composé du président et de deux membres du comité. Un représentant du corps professoral de la FEA peut également y si la nature de la plainte le juge nécessaire et approprié.

Rapport annuel

Le PDG préparera un rapport annuel au Conseil, énumérant toutes les plaintes reçues, la nature spécifique des plaintes et leur résolution.

Contactez-Nous

Si vous avez des questions sur nos principes de pratique pour le programme FEA, veuillez contacter Family Enterprise Canada par téléphone au 1 866 849-0099 ou par courriel à info@familyenterprise.ca.